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Dec 25, 2023

建設技術の成長の加速

2023 年の建設現場は、手動のレンガ積み、紙の設計図、足場塔など、多くの点で 1923 年の建設現場に似ている可能性があります。 12 兆ドル、1オックスフォード エコノミクス、2023 年 3 月。アーキテクチャ、

建設現場 2023 年の社会は、手作業によるレンガ積み、紙の設計図、足場塔など、多くの点で 1923 年と似ているかもしれません。 12 兆ドル、オックスフォード エコノミクス、2023 年 3 月。建築、エンジニアリング、建設 (AEC) は世界最大の産業の 1 つですが、歴史的にはデジタル化とイノベーションが最も遅い産業の 1 つです。

しかし、この状況は急速に変化しており、インフラストラクチャに対する強い需要、熟練労働者の不足、データの透明性と統合に対する利害関係者の圧力の増大により、デジタル導入が加速しています。 その結果、AEC テクノロジー エコシステムは爆発的な投資とスタートアップの立ち上げの波を経験しました。 2020 年から 2022 年の間に AEC テクノロジーに推定 500 億ドルが投資され、これは過去 3 年間より 85% 増加しました。 同じ期間に、業界の取引数は 30% 増加して 1,229 件になりました (図 1)。

AEC テクノロジー業界は成熟しつつありますが、物流、製造、農業などのより確立されたソフトウェア市場ほどの規模や洗練度にはまだ達していません。 この業界は、その規模に比べて規模拡大やユニコーン企業が少ないです。 また、細分化、(他の業界と比較して) IT 支出の低さ、アナログ的な働き方の定着など、AEC 顧客間のさまざまな力関係により、AEC テクノロジー企業が効率的に成長することは困難です。

この環境において、AEC テクノロジー企業はどのようにして導入と販売を加速し、規模を達成できるのでしょうか? この質問に答えるために、私たちは 2022 年に約 100 人の投資家と AEC テクノロジー関係者を対象に調査を行い、業界の創業者、投資家、大手ソフトウェア会社にインタビューしました。 また、一次調査と公開データを使用して、3,000 社を超える AEC テクノロジー企業のマッピングと分析を行いました。2PitchBook、2022 年 11 月 15 日。この記事では、その調査結果をレビューします。 業界のデジタル化を加速する投資トレンドを概説し、テクノロジー企業とその投資家が効率的な成長軌道に乗るために課題にどのように対処できるかを提案します。

AEC 業界のデジタル化は 10 年前に勢いを増し始めましたが、そのペースは過去 3 年間で加速しており、多くのトレンドがデジタル化が今後も続くことを示唆しています (補足記事「アーキテクチャ、エンジニアリング、およびデジタル化とは何を意味するのか」を参照)建設技術？」）。

建築、エンジニアリング、建設 (AEC) 業界では、さまざまなソフトウェアとテクノロジーが使用されています。 これには、設計ソフトウェア、ロボティクス、プロジェクトの計画、スケジュール設定、予算編成、パフォーマンス管理のためのツールが含まれます (展示)。 AEC テクノロジー業界の企業は、数十億ドル規模のソフトウェア大手から個人のスタートアップまで多岐にわたります。

需要と供給の要因が組み合わさって、AEC 技術への投資が促進されています。 一方で、米国の1兆2000億ドルの超党派インフラ法や欧州の8000億ユーロのNextGenerationEU基金など、政府による景気刺激策の強化もあり、長期建設に対する世界的な需要は強い。 より多くの資産所有者が、ポートフォリオを脱炭素化して気候変動に強いものにするために多額の資本を投資しています。 一方で、退職や他業種への転職が増え、熟練労働者が不足しています。 米国の AEC の欠員は 440,000 人で、2019 年の約 300,000 人と比較して、英国の欠員は 2019 年以来ほぼ 2 倍になっています。3「建設: NAICS 23」、米国労働統計局、2023 年。 「英国の求人数 (千人): 建設」、英国国家統計局、2023 年 3 月。業界は生産性を向上させ、需要と供給のギャップを埋めるためにデジタル テクノロジーを導入しています。

一方で、よりつながりのある業界の構築を目的とした規制変更により、このデジタル化の波が強化されています。 たとえば、英国の建築安全法では、新築住宅用のすべての建物データのデジタル台帳が義務付けられており、スウェーデンの ID06 では、建設現場のすべての建設作業員のデジタル記録が義務付けられています。